Architekt Walter Craig, szukając pracy na prowincji popada w senny koszmar. By z niego się wyrwać musi wysłuchać i przeżyć serię przedziwnych opowieści, mogących doprowadzić człowieka do szaleństwa. Czy uda mu się obudzić w porę?
Matka małego Dawida Copperfielda w kilka lat po śmierci swojego męża ponownie wstępuje w związek małżeński. Nowy ojczym chłopca - pan Murdstone preferuje jednak bardzo surowe wychowanie i razem ze swoją równie zasadniczą siostrą wprowadza w życie małego Dawida żelazną...