John Matrix (Arnold Schwarzenegger) należał do specjalnego oddziału komandosów. Teraz jest już na zasłużonej emeryturze. Zmienił tożsamość i żyje w leśnej głuszy ze swoją córką, Jenny (Alyssa Milano). Jednak starzy wrogowie nie dają za wygraną. Potrzebują Matrixa do wykonania...
W Londynie, nudnawy polityk Carter Harrison (Rock Hudson) spotyka Toni (Gina Lollobgrigida), włoską artystkę o goracym temperamencie. Pod wpływem zauroczenia biorą ślub, lecz okazuje się, że nie mogą się porozumieć. Dochodzi do separacji. Małżonkowie spotykają się pięć lat...
Na lokalny rynek wprowadza się nowy produkt - kremowy deser. Skład produktu jest objęty ścisłą tajemnicą a popyt z każdym dniem rośnie coraz bardziej. Deser uzależnia, zmieniając ludzi zarówno fizycznie jak i psychicznie... Niewielka grupka śmiałków, ścigana przez pozostałych...
Ten film to ekranizacja trzech różnych baśni braci Grimm. Łączy je narracja, która jest częsciowo ich biografią i opisuje także powstanie tych baśni ...