Lata trzydzieste XX wieku. Mała Annie jest sierotą, mieszka w ponurym domu dziecka zarządzanym przez okrutną panią Hannigan. Jej beznadziejne położenie zmienia się, gdy zostaje wybrana do spędzenia dłuższego czasu w rezydencji bogatego Olivera Warbucksa. Szybko jej radość życia...
John Shaft (Richard Roundtree) jest czarnoskórym detektywem policji. Zajmuje się rozpracowaniem gangu Bumpy'ego (Moses Gunn), a potem czarnoskórych ekstremistów. Jednakże wkrótce będzie musiał współpracować i z jednymi, i z drugimi, gdyż przyjdzie mu się zmierzyć z mafią białych,...
