Głównym biologiem w Sea World jest dziewczyna Michaela, Kathryn Morgan (Bess Armstrong). Pracuje tu również przyjaciel Boucharda, Philip FitzRoyce (Simon MacCorkindale), który chce sfilmować podwodne atrakcje parku. Wszystkich ogarnia przerażenie, gdy pewnego dnia znika jeden z nurków....
Na początku XX wieku, Zach Provo, półindianin, ucieka z więzienia, wraz z 6 kompanami. Zacha do więzieni wsadził niejaki Sam Burgarde, jeszcze pod koniec XIX wieku. Zach i jego kompani chcą się zemścić na Samie, tymbardziej, że jest on winien śmierci żony Provo, przynajmniej zdaniem...
