Akcja filmu dzieje się w Tokio w 1888 roku. Kikunosuke Onoue (Shôtarô Hanayagi), adoptowany syn jednego z najbardziej znanych aktorów, odkrywa, iż trupa aktorska chwali jego grę tylko ze względu na sławę jego ojca. Jedyną szczerą wobec niego osobą jest opiekunka jego brata, Otoku...
O'Haru zakochuje się w człowieku o niższej pozycji społecznej. Ich miłość zostaje odkryta, a Oharu i jej rodzina wygnani. Dla kobiety rozpoczyna się życie wypełnione smutkiem i upokorzeniami.
Uciekając przed trudną sytuacją rodzinną, Eiko, bardzo młoda dziewczyna, zostaje uczennicą Miyoharu, weteranki gejsz. Obie, zdeterminowane, by zachować zawodową uczciwość, muszą stawić czoła egoizmowi i ambicjom kilku drobnych osób.