Film składa się z trzech części, z których każda jest ekranizacją jednego z opowiadań Edgara Allana Poe. W pierwszej nowelce hrabianka Fryderyka stara się uwieść swego kuzyna Wilhelma . Ten jednak pozostaje obojętny na jej zaloty i każdą wolną chwilę poświęca swym koniom....
Akcja toczy się w bliżej nieokreślonym kraju. Prokurator Varga (Charles Vanel) zostaje zamordowany po wyjściu z kościoła. Z uwagi na to, że zajmował on wysokie stanowisko w hierarchii urzędników państwowych, do prowadzenia śledztwa skierowano zdolnego i cieszącego się opinią...
