Rok 1942. Rozbity oddział radziecki wycofuje się nad Don, uchodząc przed napierającymi wojskami niemieckimi. Żołnierze okopują się na wzgórzu, udaje im się przetrwać natarcie, a nawet ruszyć z kontratakiem. Potem jednak lepiej wyposażone oddziały wroga zmuszają ich do wycofania się,...
Po prawie dwudziestu latach wojen cesarz Napoleon Bonaparte (Rod Steiger) zostaje pokonany i zesłany na Elbę. Jednak Wielki Wódz nie chce tak łatwo pogodzić się z klęską. W 1815 roku ucieka z wyspy i wraz z wiernymi mu oddziałami powraca do Francji, gdzie podejmuje próbę odzyskania...