Adrian jest ubogim rumuńskim pisarzem, który mieszka w przyczepie na obrzeżach zatłuczonej andaluzyjskiego miasta. Hiszpanie nie ufają mu, on jednak stara się zwalczyć panujące tam stereotypy, pracując za niewielkie pieniądze. Pewnego dnia podczas pobytu w innym mieście spotyka...
Koniec XVI wieku, czasy kolonializmu. Pochodząca ze szlacheckiej rodziny Hiszpanka wyrusza w podróż do Veracruz. Tam zakochuje się w młodym Indianinie z plemienia Tameme. Para nie zawaha się przed niczym, aby móc być razem. Pewnego dnia decydują się na ucieczkę. Przemierzają las w...