Don Camillo awansuje - podobnie jak Peppone. Obaj znowu jednak wyruszają w rodzinne strony. Peppone chce zbudować dom partii, w którym będą dostępne różne rozrywki kulturalne (np. teatr), a Don Camillo równocześnie buduje dom pomocy. Po zakończonych pracach, do miasteczka przyjeżdża...
Maria i jej matka Anna mieszkają w slumsach na obrzeżach Turynu. Młoda Maria cierpi na okresowe napady padaczkowe, będące następstwem źle leczonej choroby. W środowisku, w którym żyją obie kobiety, panuje ignorancja i przesądy. Z tego powodu wielu mieszkańców slumsów unika zbliżania...