Cesarz Neron (Alberto Sordi) odpoczywa wraz z żoną Poppeą (Brigitte Bardot) oraz nauczycielem Seneką (Vittorio De Sica) nad brzegiem morza. Władca szykuje się do wystąpienia w wielki przedstawieniu. Wkrótce przybywa jego apodyktyczna matka. Agrypina (Gloria Swanson), która chce namówić...
Paul Bonnard przybywa do Timbuktu w poszukiwaniu śmiałków gotowych eskortować go w wyprawie na Saharę. Pracy tej podejmuje się awanturnik Joe January. Do tej dwójki dołącza Dita, prostytutka ujęta osobowością Bonnarda. We trójkę kierują się na pustynię, gdzie odnajdują zaginione...
