Paul Bonnard przybywa do Timbuktu w poszukiwaniu śmiałków gotowych eskortować go w wyprawie na Saharę. Pracy tej podejmuje się awanturnik Joe January. Do tej dwójki dołącza Dita, prostytutka ujęta osobowością Bonnarda. We trójkę kierują się na pustynię, gdzie odnajdują zaginione...
Cesarz Neron (Alberto Sordi) odpoczywa wraz z żoną Poppeą (Brigitte Bardot) oraz nauczycielem Seneką (Vittorio De Sica) nad brzegiem morza. Władca szykuje się do wystąpienia w wielki przedstawieniu. Wkrótce przybywa jego apodyktyczna matka. Agrypina (Gloria Swanson), która chce namówić...
