Aspirujący aktor Edward poddaje się radykalnemu zabiegowi medycznemu, który drastycznie zmienia jego wygląd. Ale jego nowa twarz marzeń szybko zamienia się w koszmar, gdy traci rolę, którą urodził się grać.
Lennie, utalentowana muzycznie nastolatka, opłakuje śmierć siostry i zbliża się zarówno do nowego ucznia w szkole, jak i zdruzgotanego chłopaka swojej zmarłej siostry. Bujna wyobraźnia i emocjonalne rozdarcie towarzyszą jej przy przeżywaniu pierwszej miłości i pierwszej straty.
Młode małżeństwo przybywa do posiadłości profesora Stanleya Hymana i Shirley Jackson, uznanej autorki powieści grozy. Między kobietami tworzy się osobliwa więź.
