W basenie jednej z posiadłości na Sunset Boulevard w Los Angeles, odnaleziony zostaje topielec. Nieboszczyk jest głównym bohaterem filmu, który, jako narrator, od tego właśnie momentu rozpoczyna snuć historię, która wyjaśni jak doszło do jego morderstwa.
Żołnierze fortu Apache walczą z plemionami indiańskimi. Niektórzy oficerowie mają dość walk i chcą doprowadzić do dialogu z Indianami. Jednak do fortu przybywa nowy dowódca, Owen Thursday. Jest on zwolennikiem twardych i okrutnych metod walki z nieprzyjacielem. Nie licząc się z...