Prześladowana Julie prosi ojca chrzestnego, aby wstawił się za nią u króla. Będący pod silnym wpływem małżonki, pani de Maintenon, Ludwik XIV ulega prośbom biskupa d'Armagnaca. Stawia jednak pewien warunek - Julie ma zostać kochanką ambasadora Anglii podejrzewanego o spiskowanie...
Historia Iana, charyzmatycznego instruktora niewidomych, który przybywa do prestiżowego ośrodka w Lizbonie, by uczyć młodych pacjentów trudnej sztuki orientacji w przestrzeni. Jego kontrowersyjne metody przyjmowane są przez podopiecznych początkowo z nieufnością, a potem z rosnącym...