Młody szkocki ksiądz, Francis Chisholm, zostaje wysłany na misję do Chin. Dotąd wolny od wielkich poświęceń czy odpowiedzialności, tutaj zostaje zmuszony do nieustannej, ciężkiej pracy na swojej nowej parafii. Z początku spotyka się z wrogością, odosobnieniem, chorobami, biedą i...
Pustynia Gobi, XII wiek. Wódz plemienia Mongołów, Temudżyn, wydaje bitwę przechodzącym przez jego ziemie Merkitom i po wygranej walce uprowadza piękną Börte - przeznaczoną na żonę wodza Merkitów Tatarkę, która okazuje się być córką Kumleka, zabójcy ojca Temudżyna. Mimo...