Rok 1926, Chiny rozdarte wojną domową. Do Szanghaju przybywa mechanik Jake Holman. Tu spotyka prowadzącego misję dr. Jamesona i jego asystentkę, młodą i piękną nauczycielkę Shirley Eckert. Wkrótce zaciąga się na amerykańską kanonierkę "San Pablo", jeden z wielu okrętów...
Pustynia Gobi, XII wiek. Wódz plemienia Mongołów, Temudżyn, wydaje bitwę przechodzącym przez jego ziemie Merkitom i po wygranej walce uprowadza piękną Börte - przeznaczoną na żonę wodza Merkitów Tatarkę, która okazuje się być córką Kumleka, zabójcy ojca Temudżyna. Mimo...