Meksyk, XIX w. Pułkownik Diego sprawuje dyktatorskie rządy. Aby stłumić wzmagający się bunt, jego ludzie aresztują rewolucujnego przywódcę, Quintero. Ten w ostatniej chwili wręcza jednemu z buntowników, O'Leary'emu, 600 dolarów. Młody porucznik za odbicie wodza proponuje całą sumę...
Rosemary i Guy Woodhouse'owie wynajmują mieszkanie w starej kamienicy. Dobrotliwi, choć nazbyt opiekuńczy, sąsiedzi bardzo interesują się młodą kobietą i w końcu zdobywają jej przyjaźń. Pewnego dnia pani Castevet częstuje Rosemary deserem, po którym kobieta ma wizję, że została...
Dwóch oficerów armi amerykańskiej, jeden były żołnierz Konfederacji - alkoholik oraz pewien Meksykanin, uganiający się za kobietami, zostaje wysłanych do Meksyku w tajnej misji, aby powstrzymać szalonego byłego pułkownika Konfederacji, przed sprzedaniem wrogo nastawionym Indianom broni...
