Noworosja to wirtualne państwo, które istnieje jedynie w wyobraźni jego twórców. Jest rządzone przez watażków. Pozostaje całkowicie uzależnione od potężnej, mitycznej matki Rosji. W tym kraju propagandę postrzega się jako prawdę, wojnę jako pokój, zaś nienawiść jako miłość....
Kobieta o przykuwającej uwagę, spokojnej twarzy (Wasilina Makowcewa), dostaje zwrot listów, które wysyłała do męża przebywającego w więzieniu. Wyrusza w drogę, aby dowiedzieć się o jego losach. Wszelkie informacje, które stara się zdobyć, okazują się jednak „tajemnicą...
Suszenja, wiejski pracownik kolei, zostaje niesłusznie oskarżony o kolaborację. W związku z szerzącymi się plotkami o jego rzekomej zdradzie, dwaj partyzanci - Burow i Wojtek - wychodzą z lasu, aby dokonać odwetu. Gdy jednak udaje się im dopaść swą ofiarę i zaprowadzić do lasu, sami...
W czasie rozwodu z żoną, Max wspomina swoje dzieciństwo, kiedy jego rodzice, którzy również mieli się rozwieść, wysłali go na lato do dziadka na wieś. Wtedy surowy dziadek stał się dla chłopca prawdziwym przyjacielem i nauczycielem, a także świadkiem i uczestnikiem jego licznych...
