Ojciec Flangan postanawia założyć miasto dla bezdomnych chłopców - wielu z nich zeszło na złą drogę; teraz mają szansę na powrót do w miarę normalnego życia. Jednym z takich chłopców jest Whitey Marsh. Zjawia się w mieście chłopców, po tym jak jego starszy brat prosi ojca...
Sławny aktor brodwayowski, Tony John (Ronald Colman), ma problem z oddzieleniem swojego życia od życia postaci, w które się wciela. Wraz z byłą żoną (Signe Hasso) przygotowują się do kolejnego spektaklu - szekspirowskiego Otella. W międzyczasie Tony John poznaje atrakcyjną kelnerkę...