Barwny melodramat z psychoanalitycznymi podtekstami opowiada o losach słabej psychicznie, młodej kobiety [Gene Tierney], uwielbiającej chorobliwie swojego ojca. Po jego śmierci znajduje bardzo doń podobnego mężczyznę. Na ich małżeństwo rzuca jednak cień miłość do ojca, do którego...
Dick próbuje wyjaśnić zagadkę brutalnych morderstw, których ofiary są rozczłonkowywane . Tropy wiodą do wielu podejrzanych, Tracy otrzymuje jedynie jedną wskazówkę - będzie piętnaście ofiar. Czas ucieka a bohater musi znaleźć związek między ofiarami, zanim umrze kolejna osoba
W 1876 roku prawie wszystkie plemiona Indian zawarły już pokój. Jedynie Komancze na czele z Wodzem Czarną Chmurą napadają na miasta. Z jednego ataków ratuje się zaledwie sześciu żołnierzy. Wśród nich jest sierżant Trainor. Uciekinierzy decydują się na podróż do najbliższego...