Arizona około 1870. W pociągu zmierzającym do stolicy USA jedzie ambasador Japonii z bezcennym mieczem - podarunkiem dla prezydenta. Na pociąg napadają jednak gangsterzy, którzy ów miecz rabują. Ambasador wysyła swojego ochroniarza tropem bandytów by ten odzyskał ostrze...
Dowodzący bandą rzezimieszków Flores i dowódca wojskowego garnizonu kontra złotowłosa metyska, znająca miejsce ukrytej w górach indiańskiej fortecy i źródeł złota.
