W filmie splatają się trzy wątki. Pierwszy to losy Chrystusa począwszy od narodzin, poprzez ucieczkę do Egiptu, chrzest, aż po nauczanie i cuda. Drugi przedstawia dwór Heroda oraz niespokojne czasy panowania Poncjusza Piłata. Trzeci, najbardziej kontrowersyjny, przedstawia Barabasza jako...
Juanillo, z zawodu sprzedawca dzbanów, ale z powołania torreador, jest zakochany w Dolores, córce karczmarza i tancerki flamenco, która ma duże szanse na sukces w świecie rozrywki. Aby podtrzymać swoje uczucie, oboje postanawiają, że miejskie festiwale będą ostatnim etapem, na którym...
