Lata 60-te. Podczas swojego ostatniego roku na Akademii Wojskowej Will jedzie w głąb południowej części USA. Po raz pierwszy do uczelni zostaje przyjęty czarny student, Pearce. Will zostaje poproszony aby miał oko na nieuniknione akty rasizmu. Młodzi rasiści formują się w grupę o nazwie...
Duffy Bergman pracuje jako rysownik komiksów. Postanawia zostać ojcem dokładnie w momencie, gdy dopada go kryzys wieku średniego. Bergman próbuje zrealizować ten plan poprzez małżeństwo - niestety, bez skutku. Wówczas wyrusza na poszukiwania innego sposobu. Podczas swojej podróży...
Tony Pino wychodzi z więzienia po nieudanym napadzie na rzeźnię. Pracuje w restauracji, ale szybko nudzi go uczciwe życie. Razem ze szwagrem, Vinniem, planuje mały skok. Obaj podpatrują wyładunek pieniędzy na parkingu firmy przewozowej Brinka. Podejmują się kradzieży ciężarówki....