Wilby Daniels jest małym chłopcem. Za pomocą czarodziejskiego pierścienia zostaje zamieniony w psa pasterskiego. Od tej chwili powraca do ludzkiej postaci tylko okazjonalnie i nie może tego kontrolować. Klątwa może zostać odczyniona tylko przez bohaterski czyn.
Dowódca okrętu podwodnygo Jeff Conway potajemnie fotografuje japońskie lotniskowce na Morzu Koralowym, ale jego łódź podwodna została zmuszona do poddania... Udaje mu się uciec z niewoli i dostarczyć informacje pozwalające na wygranie największej bitwy morskiej w historii marynarki...
Tym razem dwójka naszych bohaterów ląduje w mieścinie Wagon Gap, gdzie wplątują się w morderstwo. By uniknąć stryczka, będą musieli zaopiekować się rodziną zamordowanego