Dwóch kowbojów zostaje wynajętych przez mieszkańców Warlock, aby przepędzić bandę miejscowego bogacza Abe McQuowna. Jeden z nich, Clay Blaisdell (Henry Fonda) ma już dosyć nieustannej wędrówki, chciałby się ustatkować i osiedlić w Warlock. Jego kulejący towarzysz, Tom Morgan...
W przeddzień planowanego napadu na bank, dręczony sennymi koszmarami bandyta Graham Dorsey opuszcza swoich towarzyszy. Przestępca zatrzymuje się w posiadłości należącej do pięknej i bogatej wdowy, Amandy Starbuck, w ramionach której spędza intymne chwile. Jego przyjaciele nie zamierzają...
Jest koniec czerwca 1876 roku. Indianie właśnie pokonali Custera pod Little Big Horn. Kapitan York przybywa do Deadwood, gdzie dowiaduje się o ukrytych karabinach Gatlinga. Zamierza je odnaleźć i dostarczyć zbliżającej się armii.
