Akcja filmu rozgrywa się w 1869 roku, po wojnie secesyjnej, w czasie okupacji Teksasu przez wojska Unii. Kapitan Porter (Randolph Scott), Teksańczyk, próbuje utrzymać pokój pomiędzy wojskami Unii a zubożałymi farmerami i zachłannymi kombinatorami z Północy.
Terytorium Jukonu, rok 1896. Doświadczony kowboj Jeff Webster i jego przyjaciel Ben Tatum pędzą na północ stado bydła. Gdy trafiają do miasteczka Skagway, rządzonego przez bezwzględnego Gannona, samozwańczy stróż prawa aresztuje Webstera i rekwiruje stado. Później zwraca kowbojowi...