Dwie francuskie dziewczyny gubią się w lesie i przypadkowo wkraczają do królestwa czarodziejki Morgany Le Fay, która daje im wybór - albo pozostaną na zawsze młode jako jej kochanki, albo zgniją w lochach na wieczność.
Obłąkany doktor eksperymentuje na ciele młodej wampirzycy. Wkrótce te praktyki zostają przerwane przez jego syna, który zakochuje się w obiekcie jego badań i ucieka wraz z nim. Niedługo po ucieczce zakochani wstępują do osobliwej sekty, która z całą pewnością nie jest organizacją o...
