W roku 907 naszej ery, Chiny - potężne imperium dynastii Tang, zaczyna podupadać. W całym kraju wzniecane są zamieszki, a najwyżsi urzędnicy państwowi zamiast tłumić rebelię toczą między sobą zaciętą walkę o władzę. W tym czasie niezainteresowany polityką Książę Wu Luan...
Życie Tan Jen-chieha zmienia się , gdy zostaje zmuszony do emigracji, po zamordowaniu swojego przybranego ojca. Prawdopodobny zabójca jego ojca – Rambler – cały czas depcze mu po piętach. Zanim Tan i Rambler zdążą poderżnąć sobie gardła, dowiadują się, że zostali oszukani i ...