Ubarwiona jazzowymi standardami opowieść o miłości, zbrodni, oraz polityce miasta Kansas City w latach 30tych XX w. Pewien drobny złodziej zostaje uwięziony przez bossa miejscowej mafii. Jego dziewczyna obmyśla ryzykowny i szalony plan uwolnienia swego ukochanego. Porywa żonę lokalnego...
Siostry, Lucy i Charlotte, mieszkają w małym domku otoczonym mokradłami. Obie związane są z pewnym zdarzeniem, podczas którego chłopak Charlotte - Jud, próbował ją zgwałcić. Obie przeciwstawiły się mu i w samoobronie zabiły go, topiąc w mokradłach. Pewnego razu Lucy poznaje...