Bronco Billy (Clint Eastwood) prowadzi rewię z programem o Dzikim Zachodzie. Niestety, od sześciu miesięcy interes nie przynosi zysków. Nie ma pieniędzy na wypłaty dla pracowników. Na stacji benzynowej Bronco Billy spotyka atrakcyjną Antoinette (Sondra Locke), którą mąż zostawił w noc...
Blues jest przywódcą kalifornijskiego gangu "Aniołowie piekieł". Gdy jego przyjacielowi Loserowi zostaje skradziony motocykl postanawia go odzyskać. Złodziejami jest banda meksykanów z małego miasteczka. Między nimi a "aniołami" dochodzi do bójki, a na miejscu zjawia się policja. Blues...
