Najnowsze dzieło jednego z największych ekscentryków współczesnego kina, Lava Diaza, które walczyło w tym roku o Złotego Niedźwiedzia w Berlinie. Tym razem filipiński mistrz slow cinema, kontynuując rozważania nad trudną historią własnego kraju, tworzy musical a capella - nietypowy...
W XVI wieku Ferdynand Magellan, młody i ambitny portugalski nawigator, buntuje się przeciwko potędze króla Portugalii, który nie popiera jego marzeń o odkryciu świata, i przekonuje hiszpańską monarchię do sfinansowania jego śmiałej wyprawy do legendarnych krain Wschodu.
