Produkujący fałszywe pieniądze Rick Masters (Willem Dafoe) zabija partnera, agenta służb specjalnych Richarda Chance'a (William Petersen), który został przydzielony do jego złapania. Fałszerz jest bardzo sprytny i pojmanie go nie wydaje się łatwym zadaniem, szczególnie dla oślepionego...
Elza jest komendantką hitlerowskiego obozu koncentracyjnego, w którym przeprowadzane są eksperymenty na ludziach. SS-manka, oprócz doświadczeń dla dobra Rzeszy, prowadzi także własne badania poszukując idealnego kochanka.