Aby obalić swojego brata, władcę planety Metropolis, zły Graal prosi o pomoc w realizacji swych planów szalonego doktora Kraspina, który wynalazł substancję chemiczną zdolną do przemiany zwykłego człowieka w doskonałego żołnierza. Testują tę substancję chemiczną na pilocie...
Carlo Antonelli, inżynier z Genui, zostaje napadnięty i postanawia wziąć sprawiedliwość w swoje ręce. Na początku wydaje się, że rabusie mają przewagę, ale potem pomaga mu Tommy, młody rabuś, który staje po jego stronie.