Pływający po południowym Atlantyku amerykański niszczyciel "Haynes", dowodzony przez kapitana Murrella, wykrywa niemiecką łódź podwodną. Załoga otrzymuje zadanie zniszczenia wrogiej jednostki. U-Bootem dowodzi kapitan von Stolberg, który próbuje uniknąć starcia. Nieustępliwy "Haynes"...
Utalentowany pianista, Myles Clarkson (Alan Alda) zaprzyjaźnia się z Duncanem Mowbray Elym (Curd Jürgens), słynnym muzykiem, który znajduje się u kresu swojego życia. Wkróce Clarkson dowiaduje się, że starzec jest satanistą. Ely nie pogodził się z przemijaniem i ma wobec młodego...
