U. N.C. L.E. odkrywa, że zabójca Thrusha, Andrew Vulcan planuje zabójstwo afrykańskiego polityka, premiera Ashumena, podczas, gdy ten będzie wizytował w jego fabryce. Napoleon Solo dzięki pomocy byłej przyjaciółki Vulcana, Elaine May Donaldson, pragnie poznać jego plany. A Elaine,...
Po uwieńczone pełnym sukcesem misji wysadzenia dział Navarony, Mallory i Miller zostają wysłani do Jugosławii z kolejnym, prawie niemożliwym do wykonania zadaniem. Po drodze przyłączają się do specjalnej jednostki komandosów amerykańskich pod dowództwem podpułkownika Barnsby'ego.
