W tajemniczych okolicznościach znikają dwie atomowe łodzie podwodne, radziecka i brytyjska. Brytyjczycy dowiadują się, że ktoś opracował system śledzenia obcych łodzi podwodnych. Do zbadania tej sprawy wysyłają swego najlepszego agenta Jamesa Bonda (Roger Moore). Podobne zadanie...
Zimą 1944 r. siedmiu zmęczonych wojną żołnierzy amerykańskich, którymi dowodzi jednooki major Abraham Falconer, zostaje zakwaterowanych w Belgii, przy granicy z Francją, w zamku rodziny Maldorais. Gościnnie przyjęci przez hrabiego Henri Tixierę, który marzy o zapewnieniu ciągłości...
