Młody Cygan Heathcliff (Laurence Olivier), adoptowany przez mieszczańską rodzinę, zakochuje się w córce przybranych rodziców, Cathy (Merle Oberon). Po śmierci ojczyma udaje się do Ameryki Południowej, gdzie staje się bogaty. Gdy powraca, jego młodzieńcza miłość, jest już...
W 1870 roku, podczas wojny Francji z Prusami, dyliżans, którym podróżuje młoda praczka Elizabeth Bousset, zatrzymuje się na noc w miasteczku, gdzie stacjonują pruscy żołnierze. Wśród wojskowych jest porucznik von Eyrick, nazywany przez podwładnych "Mademoiselle Fifi". Mężczyzna jest...