Małe osiemnastowieczne miasto w Ameryce Środkowej. Camilla, gwiazda teatralna, waha się pomiędzy trzema mężczyznami. Wicekról ofiarowuje jej wspaniały złoty powóz. Młody hiszpański oficer proponuje osiąść wśród Indian i wieść spokojny zywot. Ramon, torreador, oferuje jej część...
Historia dumnego i ambitnego Uraza (Omar Sharif), który próbuje wyjść z cienia swojego ojca Tursena (Jack Palance) i sam zostać mistrzem tradycyjnej gry mieszkańców Afganistanu zwanej buzkaszi. W tym celu udaje się na królewskie zawody buzkaszi rozgrywane na równinie Bagrami niedaleko...