Akcja filmu rozgrywa się w Indiach, w kolonii brytyjskiej, podczas krwawego ataku buntowników. Nosiwoda Gunga Din jest świadkiem ujęcia angielskiego urzędnika. Gundze udaje się wymknąć i - mimo odniesionych ran - dotrzeć do garnizonu z alarmującą wiadomością...
Kalifornia, rok 1820: młody Diego powraca z Europy do rodzinnego Los Angeles, gdzie złośliwy gubernator hiszpańskiego króla terroryzuje ludność. Diego postanawia walczyć z tyranem i prowadzi podwójne życie. Udaje beztroskiego i tchórzliwego obywatela, by jako nie rozpoznany, zamaskowany...
