Lew Harper jest prywatnym detektywem. Śledztwa prowadzi bez przebierania w środkach, zręcznie i inteligentnie manipuluje zarówno policją, świadkami, jak i przestępcami. Tym razem otrzymuje zlecenie od żony zaginionego milionera, który przepadł bez wieści w drodze na lotnisko. Elaine...
Woody Allen zakupił japoński film szpiegowski, a głosy postaci zastąpił własnym luźno interpretując oryginalny scenariusz. I tak powstała bardzo oryginalna komedia z nieco absurdalnym poczuciem humoru.