Są lata 50, ubogie osiedla Brooklynu. Tralala jest brudną, zapuszczoną, tanią dziwką nocującą w najtańszych spelunach i żebrzącą o to, aby choć jeszcze jeden mężczyzna zechciał skosztować jej wdzięków, dając przy tym kilka dolców na życie. Pewnego wieczoru zostaje zaciągnięta...
Jamie Conway jest sfrustrowany po rozstaniu z żoną. Sytuacji nie poprawia fakt, że jego kariera pisarska utknęła w martwym punkcie. Z pomocą przychodzi mu przyjaciel. Mężczyźni rzucają się w wir nocnego życia. Narkotyki i alkohol pozwalają Jamie'mu zapomnieć o samotności, ale nie...
