Belgrad, lato 1991 r. Jugosławia się rozpada. Gavran nie może uzyskać prawa jazdy, ponieważ jest daltonistą. Kradnie więc ciężarówkę i rusza w podróż przez umierającą w konwulsjach Jugosławię.
Ilija jest doświadczonym maszynistą, który zbliża się do emerytury. Na koncie ma rekordową liczbę 28 zabitych. W ślady ojca idzie jego 19-letni syn Sima. Za chwilę po raz pierwszy przejmie stery pociągu. Jest podekscytowany, ale i przerażony, że idzie za tym zostanie zabójcą. Mijają...
Czarna komedia przedstawiająca trzy opowieści o wpływie cudów na postkomunistyczne społeczeństwo, które po półwieczu ateizmu na nowo uczy się chrześcijaństwa.
Wiosna 1999 roku, Kosowo. Trwają naloty NATO na Serbię. Danica (Zrinka Cvitešić), młoda Serbka, mieszka z dwoma synami w wiosce nieopodal Mitrowicy nad rzeką Ibar. Jej mąż został zabity rok wcześniej przez Albańczyków. Pewnego dnia ciężko ranny Albańczyk Ramiz (Misel Maticevic) szuka...