Film opowiada historię dwóch braci Stephena (Ruffalo) i młodszego Blooma (Brody), którzy całe życie spędzili na organizacji najróżniejszych przekrętów, oszustw i kantów. Powoli szykują się do porzucenia "profesji", ale przed nimi jeszcze ostatni skok. W tym celu angażują atrakcyjną...
Peter, Andrea i Ricardo dołączają do armii krzyżowców i przybywają do Ziemi Świętej. Wkrótce tracą złudzenia co do intencji większości uczestników krucjaty. Zamiast walczyć z Saracenami, przewodnicy kierują impet ataku rycerzy przeciw Żydom. Przybysze z Europy szybko i krwawo...
Belgrad, lato 1991 r. Jugosławia się rozpada. Gavran nie może uzyskać prawa jazdy, ponieważ jest daltonistą. Kradnie więc ciężarówkę i rusza w podróż przez umierającą w konwulsjach Jugosławię.
