Młody syn Roya (Michael Shannon), Alton (Jaeden Martell), posiada tajemnicze moce, które stają się obiektem zainteresowania religijnych fanatyków. Zaniepokojony ojciec ucieka z dzieckiem pod osłoną nocy. Pościg za zbiegami szybko przeradza się w ogólnokrajową obławę, w którą...
Kalifornia, lata 70-te. Oczekujące pierwszego dziecka meksykańsko-amerykańskie małżeństwo przeprowadza się do społeczności rolników-imigrantów, gdzie nietypowe objawy i przerażające wizje zagrażają ich rodzinie.
W nowoorleańskim całodobowym barze-pralni wybucha dziwaczna bójka pomiędzy bezdomną uliczną artystką, najgorszym w mieście dilerem narkotyków, zdesperowaną piosenkarką i skorumpowanym barmanem.
