5 kwietnia 1941 roku, zabawna historia kilku niezwykłych postaci podróżujących autobusem do Belgradu (dwaj Cyganie, wojenny weteran, nazista, piosenkarz, gruźlik) i spotykających na swej drodze nie mniej interesujące osoby...
W górach czarnogórskiej wioski, młode małżeństwo żyje według tradycji i przestrzega konserwatywnych zasad, prowadząc surowe i proste życie z dala od miejskiego harmidru. W poszukiwaniu pracy bohaterowie udają się do liberalnej i postępowej części Czarnogóry i znajdują zatrudnienie...