Były agent CIA powraca z emerytury, aby zapewnić ochronę ważnemu świadkowi. Wkrótce odkrywa, że dawni znajomi mogą okazać się najpotężniejszymi wrogami.
Druga połowa lat 90. w Belgradzie. Trójka młodych bohaterów, przyjaciół z dzieciństwa, właśnie dorasta. Starają odnaleźć się w wirze wydarzeń. Na fabułę filmu składają się trzy historie, z których każda opowiada o jednym z bohaterów i którego akcja trwa 48 godzin. Bo czasem...
Wiosna 1999 roku, Kosowo. Trwają naloty NATO na Serbię. Danica (Zrinka Cvitešić), młoda Serbka, mieszka z dwoma synami w wiosce nieopodal Mitrowicy nad rzeką Ibar. Jej mąż został zabity rok wcześniej przez Albańczyków. Pewnego dnia ciężko ranny Albańczyk Ramiz (Misel Maticevic) szuka...