Nowojorski policjant Cordell (Robert Z'Dar), mimo że został pochowany w pierwszej części, tak naprawdę nie zginął. Powraca teraz straszliwie oszpecony, by dokonać zemsty na policji, która doprowadziła do niesłusznego skazania go na dożywocie. Jego pierwszą ofiarą jest posterunkowy...
Prywatny detektyw Mike Murphy (Burt Reynolds) tonie w długach. Zalega z czynszem, nie płaci pracownikom pensji. Któregoś dnia jego wspólnik Dehl Swift (Richard Roundtree), pojawia się w z wielkim plikiem pieniędzy. Murphy nabiera podejrzeń, że partner wpadł w tarapaty. Jego obawy okazują...
Weterynarz wraca z wojny w Wietnamie, podczas której dostał się do niewoli. Jest traktowany jak bohater, zainteresowanie jego osobą szybko mija. Mężczyzna odkrywa, jak trudno egzystuje się w jego kraju.