Prywatny detektyw Mike Murphy (Burt Reynolds) tonie w długach. Zalega z czynszem, nie płaci pracownikom pensji. Któregoś dnia jego wspólnik Dehl Swift (Richard Roundtree), pojawia się w z wielkim plikiem pieniędzy. Murphy nabiera podejrzeń, że partner wpadł w tarapaty. Jego obawy okazują...
Nowojorski policjant Cordell (Robert Z'Dar), mimo że został pochowany w pierwszej części, tak naprawdę nie zginął. Powraca teraz straszliwie oszpecony, by dokonać zemsty na policji, która doprowadziła do niesłusznego skazania go na dożywocie. Jego pierwszą ofiarą jest posterunkowy...
Weterynarz wraca z wojny w Wietnamie, podczas której dostał się do niewoli. Jest traktowany jak bohater, zainteresowanie jego osobą szybko mija. Mężczyzna odkrywa, jak trudno egzystuje się w jego kraju.