Podczas wojny w Bośni w 1992 roku inżynier Luka próbuje skończyć projekt swojego życia: turystyczne połączenie kolejowe pomiędzy małym bośniackim miasteczkiem a Serbią. Byłby to hołd złożony miejscu jego urodzenia i pamięci jego nieżyjącego już ojca, bohatera II wojny...
Belgrad, lato 1991 r. Jugosławia się rozpada. Gavran nie może uzyskać prawa jazdy, ponieważ jest daltonistą. Kradnie więc ciężarówkę i rusza w podróż przez umierającą w konwulsjach Jugosławię.