Podróżując przez otchłań, podziemny pies Rainer opowiada o sześciu żywotach Conanna, nieustannie skazanej na śmierć przez własną przyszłość, na przestrzeni epok, mitów i wieków. Od dzieciństwa, gdy była niewolnicą Sanji i jej barbarzyńskiej hordy, aż do wstąpienia na szczyty...
Opowieść o twórczości Waleriana Borowczyka, hołubionego w latach 70. XX wieku reżysera o niezwykłej wrażliwości, zaszufladkowanego jako twórca filmów erotycznych. Artysta przedstawiony został w produkcji oczami współpracowników i wielkich postaci kina, tj. Neil Jordan, Terry Gilliam...