Niepełnosprawny intelektualnie mężczyzna, któremu odebrano córkę, trafia do więzienia i musi udowodnić, że został niesłusznie oskarżony o zabicie dziecka dowódcy.
Śpiewając na weselu, które szybko okazuje się niewypałem, wędrowny muzyk zakochuje się w pannie młodej uwikłanej w konflikt rodzinny. Teraz musi ratować jej życie.
Film opowiada historię dwóch agentów, zdyscyplinowanego Fermana i tajemniczego Saye'a, których sprzeczne charaktery tworzą napiętą współpracę, gdy realizują niebezpieczną misję powiązaną z tajemniczą organizacją.