Film przedstawia historię wędrownej trupy cyrkowców, w której skład wchodzi grupka zdeformowanych fizycznie i opóźnionych umysłowo dziwolągów. Piękna ale podstarzała już akrobatka Kleopatra, rozkochuje w sobie karła Proso. Niestety po jakimś czasie na jaw wychodzi, że tak naprawdę...
Melsa Manton znajduje zwłoki w opuszczonym domu. Gdy policja przyjeżdża na miejsce zbrodni, okazuje się, że ciała tam nie ma. Kobieta postanawia poprowadzić śledztwo na własną rękę.
John Case jest bardzo zakochany, ale nic nie wie o swojej wybrance, Julii mimo, że postanowili się pobrać. Okazuje się, że pochodzi ona z bardzo bogatej rodziny, bardzo...
