Dziesięć lat od zakończenia wojny w Kosowie. Dziesięcioletni Nenad mieszka na farmie w małej serbskiej enklawie z ojcem i chorym dziadkiem. Poza nimi w okolicy jest tylko dwóch Serbów: pop i trzydziestoletnia nauczycielka.
Młody bezrobotny saksofonista Boki jest ścigany przez agencję windykacyjną, której sekretarka próbuje go uratować. Dotarłszy do ślepego zaułka, oszuści dają mu dwanaście godzin na znalezienie pieniędzy. Dzwoni do wszystkich, których pamięta, i bezskutecznie błaga o pomoc. Czas...